Uno de los problemas más comunes en los programas de gestión que manejan fichas de clientes o proveedores es la gestión de la información de contacto.
Si has utilizado algún programa de gestión en el pasado, es probable que estés familiarizado con campos como «Tel.1», «Tel.2», «Email 1«, «Email 2«, etc.
En muchos casos, es necesario manejar múltiples números de contacto o direcciones de correo electrónico para un solo cliente.
Cuando el cliente es una empresa, puede ser necesario registrar varios números y asociarlos a personas específicas dentro de la organización.
Esta situación se repite con direcciones de correo electrónico, contactos en redes sociales, y otros tipos de información de contacto.
A veces, también surge la necesidad de manejar algunos tipos de contactos que el programa no prevé, lo que requiere contactar al programador del producto para solicitar la adición de un nuevo campo.
Esta necesidad recurrente puede representar un costo adicional cada vez que necesitemos gestionar un nuevo tipo de contacto.
¿Qué se puede hacer en esta situación? Pensando en este problema, he incluido en el Sistema de Facturación Electrónica la posibilidad de que el usuario gestione de forma autónoma la cantidad y tipos de contactos que necesite, sin requerir la intervención de un programador.
Esta opción es aplicable tanto a clientes como a proveedores.
En este artículo, veremos cómo agregar tipos de contactos para utilizarlos dentro del programa.
INDICE
Acceder a la Configuración de Tipos de Contactos
La configuración principal de los tipos de contactos se puede realizar a través de la opción ubicada bajo la pestaña «Configuración». Para acceder a esta sección, es necesario tener credenciales de administrador.
En la pestaña «Configuración», localiza el grupo «Tablas del Sistema» y luego presiona el botón «Tipos de Contactos«.
A continuación, se muestra cómo acceder a esta sección.
Una vez realizado lo descrito, se mostrará la ventana principal de «Gestión de Tipos de Contactos«.
El programa incluye de fábrica solo un tipo de contacto: «Teléfono». Todos los demás tipos de contacto necesarios deben ser creados manualmente.
Para añadir un nuevo tipo de contacto, simplemente escribe el nombre del tipo de contacto que deseas agregar en la caja de texto «Nuevo tipo contacto«, situada en la parte inferior de la ventana de «Gestión de Tipos de Contacto«.
Luego, presiona el botón «Nuevo tipo de contacto» para registrarlo.
A continuación, realizaremos un ejemplo visual ingresando un tipo de contacto al que llamaremos «Skype».
Ahora podemos utilizar el nuevo tipo de contacto tanto en la ficha de clientes como en la ficha de proveedores.
