En este artículo realizaremos paso a paso el proceso de emisión de una factura electrónica utilizando el facturador gratuito del SRI.
Antes de emitir una factura electrónica con el facturador gratuito del SRI tenemos que haber realizado las siguientes acciones preliminares:
- Haber instalado el Facturador gratuito del SRI
- Haber realizado la configuración básica del programa
- Tener habilitado el ambiente de pruebas o de producción en el SRI
- Haber ingresado productos o servicios en modo manual o
- Haber ingresado productos o servicios en modo masivo.
Los pasos 3 y 4 son opcionales y se pueden realizar al momento de la emisión de la factura, pero en esta guía partimos del presupuesto que existen ya codificado al menos un producto de venta.
Emitir una Factura Electrónica
Iniciamos realizando un doble clic en el icono del facturador gratuito del SRI.
En la ventana que se nos muestra, seguimos la ruta Comprobantes –> Factura
Una vez hecho, se nos muestra la sección principal desde donde realizaremos la emisión de la factura electrónica.
En la primera sección de esta ventana (datos del emisor), no tenemos que especificar nada, ya que si hemos configurado correctamente el programa, los datos que ahí se verán son los de nuestra actividad económica.
En la siguiente sección (Identificación del Comprobante), especificamos la fecha de emisión de la factura.
La fecha puede ser anterior o posterior a la fecha en la que estamos emitiendo la factura, pero se debe siempre tener en consideración que los documentos van emitidos en forma cronológica en su numeración y en su fecha.
En la sección Datos del comprador, especificamos si la factura será intestada a un consumidor final o a un específico número de RUC o cédula de identidad.
El facturador gratuito del SRI no tiene conexión con algún servicio para obtener los datos en forma automática, porque lo que si el cliente de nuestra factura no ha sido ingresado en el programa, tenemos que ingresarlo en este momento.
Agregar un Cliente
Para agregar un cliente, presionamos el botón con el “+” de color verde que se encuentra en el lado derecho del botón Buscar.
Se nos muestra una ventana desde la cual podemos ingresar todos los datos del cliente.
Este proceso se lo realiza una sola vez por cada cliente.
Para guardar los datos, se presiona el botón Guardar Cliente.
Es muy importante que los datos que ingresemos sean correctos. Ya que el programa no valida si el número de cédula es correcto.
A continuación un ejemplo de un cliente registrado con un número de cédula no conforme.
Ingreso de los detalles de la factura.
Para ingresar los detalles de la factura, presionamos el botón Nuevo Detalle en la sección Detalle de la factura.
En la ventana que se nos muestra seleccionamos el producto o servicio que facturaremos presionando el botón con el “+”.
Repetimos el proceso cuantas veces sea necesario.
Para indicar las cantidades, ya que le programa coloca siempre una cantidad inicial de 1 en cada selección que realizamos, es suficiente modificar la columna cantidad en la tablita de la sección de detalles.
Sección Forma de Pago
En esta sección, presionamos el botón Nuevo Dato, y agregamos al menos una forma de pago.
Ahora solo queda realizar una de las operaciones posibles con la factura que hemos apenas realizado.
