En el complejo mundo de las transacciones comerciales, es común encontrarnos con situaciones en las que es necesario corregir errores, ajustar montos o realizar devoluciones a los clientes.
Para estos casos, una herramienta invaluable es la nota de crédito, un documento que permite realizar los ajustes necesarios en las facturas emitidas, de manera legal y transparente.
En el presente artículo, exploraremos en detalle el proceso para emitir una nota de crédito en el Sistema de Facturación Electrónica de ZEVEN S.A.
Desde la comprensión de su finalidad y uso hasta los elementos clave que debe contener, nos adentraremos en los conceptos fundamentales para comprender a fondo este importante documento.
INDICE
Emitir una Nota de Crédito
Dentro del Sistema de Facturación Electrónica, es posible emitir una nota de crédito sólo a frente de una factura de servicios o códigos que se haya emitido previamente.
Cada vez que se emite una nota de crédito el sistema la evalúa y registra como un pago o abono de la factura a la que se refiere.
Por este motivo es importante que el saldo por cobrar de la factura sea superior o equivalente al monto de la nota de crédito que se va a emitir.
A pesar que dentro del programa se pueden anular facturas, es recomendable utilizar la nota de crédito aún cuando se la realice por el monto total de la factura de referencia.
Generación de una nueva nota de crédito
Para iniciar con la emisión de una nota de crédito, seguimos primero lo indicado en la siguiente captura de pantalla.
Se muestra la ventana desde la cual iniciaremos a componer la nota de crédito.
Presionamos el botón de búsqueda y, procedemos en la ventana que se muestra a seleccionar el cliente a quién intestaremos la nota de crédito.
Una vez que se ha elegido el cliente, es posible elegir la factura de referencia de la nota de crédito.
Elegimos la factura desde el cuadro combinado N° Factura. Apenas seleccionemos la factura de referencia, se mostrará el contenido de la factura.
A través de la columna de selección, marcamos los elementos que queremos que sean incorporados en la nota de crédito. Si queremos elegir todos podemos hacer clic en el titulo de la columna.
Una vez que hemos elegido los elementos, presionamos el botón con la flecha verde que se encuentra en la parte inferior del contenido de la factura de referencia.
Grabación de la nota de crédito
En la sección inferior de la ventana, veremos que se han incorporado los elementos seleccionados.
Podemos si es necesario cambiar las cantidades y el precio unitario. Si lo hacemos, el programa hará el re-cálculo respectivo del total de la nota de crédito.
Para proceder con el registro de la nueva nota de crédito, presionamos el botón Registrar.
Si el botón Registrar no se ilumina, significa que el monto de la nota de crédito es superior al saldo por cobrar de la factura.
Luego de haber confirmado la operación, el programa nos da una confirmación de le emisión de la nota de crédito.
Una vez que hemos cerrado el mensaje de confirmación de la creación de la nota de crédito, el programa nos muestra la vista preliminar.
Es posible emitir mas de una nota de crédito a una misma factura de referencia, siempre y cuando el saldo por cobrar de la factura lo permita.
Una vez generada la nota de crédito el siguiente paso es realizar la transmisión del documento electrónico apenas creado.
